Bohater powieści Joachim Werner , syn Niemca i polskiej Żydówki już jako nastolatek sprzedaje swoje pierwsze obrazy i szybko znajduje  uznanie w środowisku artystycznym. W pierwszym najtrudniejszym okresie , młody malarz dostaje wsparcie od Alfreda Hirschfelda. Prócz klasycznej opowieści o młodym , nikomu nieznanym twórcy, który dzięki talentowi i ogromnej pracy wspina się na Parnas, dostajemy też piękną opowieść o miłości malarza ze skrzypaczką Mileną Janską, również mającą żydowskie pochodzenie. W świecie terroru miłość zdaje się jedynym okruchem normalności, aż do czasu nocy kryształowej...Śledząc losy tej pary i ich mecenasa oglądamy wstrząsający speklakl o tym jak w dumnym narodzie , z którego wywodzą się wielcy twórcy, który zaczyna nadawć prym w kulturze, budzi się coś bardzo groźnego - faszyzm , z czego na początku niewiele osób zdaje sobie sprawę....